Touda is a sheikha (traditional singer and dancer) who performs in dingy bars to make ends meet. But Touda has a passion. She struggles for her art to be recognized and to ensure a better future for her deaf-and-mute son Yassine.

یک جاسوس بین‌المللی مرموز که برای روسیه کار می‌کند، و یک مأمور اسپانیایی با اصالت مراکشی که برای یوروپل فعالیت دارد، در شهر رقه سوریه با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند؛ شهری که تحت کنترل گروه تروریستی خودخوانده داعش است. با وجود اینکه در دو سوی متفاوت قرار دارند، هر دو مأمور هدف مشترکی دارند: یافتن محل اختفای یکی از رهبران اصلی جهادگرایان، معروف به «اردنی»، برای زمینه‌سازی حذف او و تسریع در فروپاشی این سازمان. در فضایی آکنده از بی‌اعتمادی، آن‌ها باید از خطراتی مانند اعدام‌های صحرایی و تجارت برده‌وار زنان جان سالم به در ببرند.